Investointi-
pankki
ICECAPITAL on riippumaton pohjoismainen investointipankki, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä korkealaatuisia neuvonantopalveluja. Investointipankkiliiketoiminnassamme työskentelee 25 kokenutta ammattilaista Helsingissä ja Tukholmassa.
ICECAPITAL hyödyntää yli 25 vuoden kokemustaan riippumattomana, toimialafokusoituneena neuvonantajana, jolla on erityisen vahva osaaminen ja kokemus energia-, infrastruktuuri- ja TMT-sektoreilta. Infrastruktuurisektorilla olemme Pohjoismaiden johtava neuvonantaja.
Paikallinen läsnäolo, erinomaiset kansainväliset sijoittaja- ja rahoittajakontaktit ja laaja kokemus tekevät meistä luotettavan kumppanin pohjoismaisissa transaktioissa.
Investointi-pankki alan ammattilaista
Toimeksiantoa vuodesta 1999
Toteutuneiden M&A-transaktioiden kumulatiivinen arvo
—————
Neuvonantopalvelut
Yrityskaupat ja -järjestelyt
Neuvomme yhtiöitä, omistajia ja sijoittajia läpi koko yritysjärjestelyprosessin – strategian luomisesta ja arvonmäärityksestä aina neuvotteluihin ja transaktion toteutukseen saakka. Pitkän kokemuksemme, vahvan prosessiosaamisemme ja syvällisen toimialaosaamisemme myötä olemme luotettava kumppani niin yritysostoissa kuin -myynneissä.
- Yritysostot
- Yritysmyynnit
- Fuusiot
- Jakautumiset / carve-out -järjestelyt
- Yhteisyritykset
- Julkiset ostotarjoukset
Velkaneuvonanto
ICECAPITAL tarjoaa riippumatonta neuvonantoa velkarahoituksen strukturoinnissa ja järjestämisessä. Olemme olleet mukana useissa Pohjoismaiden vaativimmissa infrastruktuurirahoituksissa, ja kokemuksemme ansiosta pystymme luomaan ratkaisuja, jotka vastaavat kunkin asiakkaan tarpeisiin. Kilpailullisten prosessien avulla pystymme varmistamaan asiakkaillemme parhaat mahdolliset ehdot.
- Yritysostojen rahoitus
- Uudelleenrahoitus
- Private placement -järjestelyt
- Projektirahoitus
- Luottoluokitusneuvonanto
- Suojausneuvonanto
- Taloudelliset uudelleenjärjestelyt
Kasvurahoitus ja pääomamarkkinat
Neuvomme asiakkaita kasvurahoituksen hankinnassa investointeihin ja yritysostoihin. Vahvan pohjoismaisen läsnäolon sekä laajan kansainvälisen sijoittaja- ja rahoittajaverkoston avulla yhdistämme asiakkaamme oikeisiin rahoituslähteisiin ja varmistamme tehokkaat rahoitusratkaisut.
- Kasvurahoitus (oma ja vieras pääoma)
- Projektirahoitus
- Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet (PPP/PFI)
- Pääomamarkkinatransaktiot (listautumisannit, suunnatut ja merkintäoikeusannit)
- Private placement -järjestelyt
Omistaja-arvo
Lukuisten yritysjärjestelyiden ja rahoitusjärjestelyiden myötä kertynyt kokemus tarjoaa ICECAPITALille erinomaiset valmiudet neuvoa asiakkaita arvonmäärityksissä, fairness opinion -lausunnoissa sekä omistajastrategisissa kysymyksissä. Riippumaton neuvonantomme varmistaa johdolle ja omistajille vankan perustan päätöksenteolle.
- Arvonmääritykset
- Fairness opinion -lausunnot
- Omistajastrategiat
- Regulaatioselvitykset
—————
Referenssit
ICECAPITALilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus asiakkaiden neuvonannosta yritysjärjestelyissä, rahoitusjärjestelyissä sekä strategisissa toimeksiannoissa. Vuosien varrella meihin ovat luottaneet monet maailman suurimmista sijoittajista, johtavat teolliset yhtiöt sekä julkisen sektorin toimijat toteuttaessaan joitakin Pohjoismaiden merkittävimmistä transaktioista.
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Nordic Infrastructure AG:lle
ICECAPITAL toimi Nordic Infrastructure AG:n taloudellisena neuvonantajana sekä velkaneuvonantajana Statkraftin kaukolämpöliiketoiminnan ostossa, joka toteutettiin yhteistyössä PATRIZIA SE:n kanssa. NIAG:n hankkima portfolio koostuu 11:stä Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevasta biopolttoaineella toimivasta laitoksesta,
ICECAPITAL toimi neuvonantajana Solör Bioenergi AB:lle
ICECAPITAL toimi neuvonantajana Solör Bioenergi AB:lle tämän ostaessa E.ONin kaukolämpöliiketoiminnot Åkersbergasta (tammikuu 2025) ja myöhemmin Vallentunasta (heinäkuu 2025). Liiketoimintojen yhdistetty vuosituotanto on noin 140 GWh.
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Nevelille
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Nevelille yhtiön uudelleenrahoituksessa. Järjestelyssä nostettiin yhtiölle uusi 665 miljoonan euron rahoituspaketti.
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Lahti Energialle
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Lahti Energialle yhtiön osittaisessa uudelleenrahoituksessa. Järjestelyssä neuvoteltiin yhtiölle uusi 150 miljoonan euron vihreä rahoitus.
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Polhem Infralle
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Polhem Infralle tämän ostaessa 49 %:n vähemmistöosuuden Pori Energia Oy:stä. Osakkeiden kauppahinta oli 359 miljoonaa euroa. Toimeksianto sisälsi neuvonannon transaktiota varten nostetun velkarahoituksen hankinnassa.
ICECAPITAL toimi Pohjan Voiman taloudellisena neuvonantajana
ICECAPITAL toimi taloudellisena neuvonantajana Pohjan Voimalle tämän myydessä Suomen suurimman, 125 MW:n rakennusvalmiin sähkövarastohankkeen Alpiqille.
—————
Osakkaat
