SIJOITUSPROSESSI

Sijoitussuunnitelma

Laadimme asiakkaan kanssa yhdessä sijoitussuunnitelman, joka huomioi asiakkaan elämäntilanteen ja -tyylin mukaisen rahantarpeen, ennakoidut suuremmat investoinnit, yleishyödylliset kiinnostukset ja mahdolliset sukupolvenvaihdostilanteet.

Strateginen allokaatio

Sijoitusprosessimme hyödyntää sijoitusmahdollisuudet laajasti eri maantieteellisten alueiden välillä ja kattaa laajan erilaisten omaisuusluokkien kirjon. Allokaatiomme kivijalka on kvantitatiivinen viitekehys, joka mittaa optimipistettä tuoton ja riskin välillä. Näin voimme tarjota oikean salkun hajautuksen tason. Pitkin vuotta voimme ehdottaa asiakassalkkuun taktisia muutoksia hyödyntämään ajankohtaisia sijoitusmahdollisuuksia.

Salkun rakennus ja tasapainotus

Laadimme huolella mietityn suunnitelman siitä, miten askel askeleelta toteutamme asiakkaan tarpeisiin parhaiten suunnitellun omaisuusallokaation. Jokaisen asiakkaan salkku myös käydään säännöllisesti läpi ja tarvittaessa sitä säädetään huomioiden markkinatilanne ja talouden kehityssuunnat.